Bac International Bank anunció su ingreso al mercado internacional de bonos con una emisión por 500 millones de dólares (Senior Unsecured Bond), a un plazo de cinco años y con un cupón de 6.75%.
La emisión se realizó en un entorno de mercado exigente y registró participación de inversionistas internacionales, quienes evaluaron las condiciones financieras, el modelo de negocio y la gestión de riesgos de Bac.
La operación permitirá a Bac refinanciar a cinco años obligaciones de corto plazo provenientes de Multibank, mejorar su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de fondeo.
Bac International Bank cuenta con calificaciones de grado de inversión de S&P Global Ratings y Fitch Ratings. En septiembre de 2026, esta última elevó su calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo a BBB-, con perspectiva estable.
Bac es el grupo financiero regional más grande de Centroamérica en términos consolidados y ocupa el primer lugar en cartera de crédito, depósitos y utilidad antes de impuestos. A junio de 2026, el Grupo registró 46,900 millones de dólares en activos, 35,100 millones de dólares en depósitos y 4,700 millones de dólares en patrimonio, con un portafolio diversificado por país y tipo de negocio.
