El mercado bursátil guatemalteco amplía sus opciones de inversión y financiamiento empresarial mediante la emisión de títulos de deuda de largo plazo.
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El mercado de capitales guatemalteco continúa ampliando sus alternativas de financiamiento e inversión tras la primera colocación del programa de Pagarés Leasing CMI en la Bolsa de Valores Nacional (BVN), alcanzando un monto ejecutado de Q110.05 millones y registrando una demanda que superó la oferta inicial.
Esta adjudicación se enmarca dentro de un programa autorizado por un monto total de hasta Q250 millones, según informó la BVN.
De acuerdo con lo reportado por la Bolsa de Valores Nacional y Corporación Multi Inversiones, la transacción realizada refleja el interés de los inversionistas por este instrumento y el dinamismo del mercado local.
Soluciones financieras
La colocación bursátil busca dotar de liquidez a soluciones dedicadas a la renovación de activos productivos de distintas entidades comerciales del país.
Leasing CMI, S.A., empresa integrante de Corporación Multi Inversiones, ofrece soluciones de leasing financiero, leasing operativo, leasing inmobiliario y factoraje para acompañar el crecimiento de empresas y aliados estratégicos.
En este sentido, la captación de recursos en la plaza bursátil impulsará de forma directa el arrendamiento de maquinaria y equipamiento para los sectores productivos.
"Hay operaciones que, más allá de sus cifras, tienen un propósito que vale la pena contar. Leasing CMI colocó más de Q110 millones en pagarés en la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala, la primera emisión de un programa de largo plazo", publicó Felipe Bosch Gutiérrez, presidente Chairman de CMI Capital.
"Lo que la distingue es su destino: financiar arrendamiento para proveedores y clientes de nuestro ecosistema. Es una manera de acudir al mercado de capitales para impulsar nuestro crecimiento y, al mismo tiempo, ampliar las opciones de financiamiento para las empresas con las que trabajamos", detalló Bosch.
Estructura operativa de los títulos
Las características operativas del programa contemplan reglas específicas para la negociación de los títulos en el mercado secundario y primario.
Los Pagarés Leasing CMI serán negociados en la Bolsa de Valores Nacional y estarán representados mediante anotaciones en cuenta, denominadas Electrovalores, bajo la clave de cotización PLCMIQ 1.
El programa establece un monto máximo revolvente de Q250 millones en quetzales, con un valor nominal de Q1 mil por título y una inversión mínima del mismo monto.
Los valores podrán agruparse en distintas series identificadas de forma alfanumérica, cuyos montos en cada colocación serán determinados por el emisor mediante los respectivos Avisos de Oferta Pública.
Asimismo, los pagarés podrán emitirse en una o más series sucesivas, con tasas de interés fijas, variables o mixtas, dentro del plazo aprobado de tres años para el programa y bajo un esquema de revolvencia conforme a los valores en circulación.
La Central de Valores Nacional, S.A., será la entidad depositaria consignataria encargada del registro y de la liquidación de capital e intereses, mientras que Valores CMI, S.A., fungirá como agente estructurador y colocador.
Proyección estratégica
El ingreso de la entidad emisora representa el comienzo de un plan estructurado para ampliar las alternativas financieras dentro del mercado regional.
"Es apenas un primer paso dentro de una estrategia más amplia de CMI Capital para desarrollar productos financieros que respondan a las necesidades de nuestros clientes y socios comerciales, fortaleciendo nuestra capacidad de acompañar su crecimiento", enfatizó Bosch.
"Detrás de este camino están los más de 100 años de trayectoria de CMI y una sólida experiencia en el sector financiero de la región. Desde esa base, con los valores familiares que nos han acompañado, seguiremos innovando junto a nuestros aliados, convencidos de que crear valor también significa contribuir al desarrollo empresarial de Guatemala y de la región", dijo el ejecutivo al remarcar la solidez institucional de la corporación para garantizar el desarrollo del programa financiero.
Por su parte, la Bolsa de Valores Nacional destacó en un comunicado que la incorporación de Leasing CMI como emisor autorizado contribuye directamente a impulsar la diversificación del mercado bursátil nacional.
